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2024-08-09
2015年上半年,顺丁橡胶的进口量呈现出同比17.97%的增幅,创下6年来1-6月份出口量对比的低点,比2011年最高出口量跌幅达到52.13%。进口量增加,出口量减少,难道国内需求量增加了么?
原因1:价格跌破7年点操盘商入市情绪浓郁
从图中可以看出,2015年1-6月份,顺丁橡胶进口量明显增加,同比增幅在17.97%,虽然上半年进口量未达到历史16.4万吨的峰值,但从目前市场情况来说确实有些出乎预期。从月度价格看出,2015年的价格明显低于2014年的价格,因价格跌破7年低点,美金价格也随之降低,操盘商觉得价格合适,进口操盘积极性提升。
原因2:国外新上顺丁装置销售渠道瞄准中国
表1 2015年1-6月份进口量按产销国数量及排名对比
排名
国别
上半年进口量
进口量环比
与2014年7-12月相比变化
进口量同比
与2014年1-6月相比变化
1
韩国
4.87
8.79%
持平
23.25%
持平
2
日本
1.75
37.17%
持平
50.90%
上升1位
3
台湾
1.24
3.9%
持平
-9.14%
下降1位
4
美国
0.60
0.17%
上升2位
-27.18%
持平
5
新加坡
0.58
178.23%
上升6位
2602.11%
上升12位
6
德国
0.56
-20.54%
下降2位
65.15%
上升2位
7
俄罗斯
0.48
35.49%
上升1位
-4.37%
下降1位
8
泰国
0.47
-23.62%
下降3位
-20.79%
下降3位
9
马来西亚
0.36
33539.77%
上升13位
198680.44%
上升15位
10
法国
0.30
-34.2%
下降3位
36.85%
下降1位
2015年1-6月份,进口排名前三名的国家为韩国、日本、台湾,且韩国持续位居第一,这主要是韩国的轮胎企业在国内先对比例较大所致。
预期到2020年,韩泰轮胎在中国的产能计划扩到占全球产能的40%;另外根据中韩自贸协定(FTA),自2015年开始,15年后进口自韩国的合成橡胶关税降为0,此举降低了韩国顺丁的进口成本。据分析,韩国顺丁进口量稳居第一的宝座将难以动摇。
需要注意的是新加坡和马来西亚两个进口来源的变化,看下表:
表2新加坡和马来西亚来源国进口量对比
产销国
2015年1-6月
2014年
马来西亚
3600
13
新加坡
5800
2300
表中数据一目了然,新加波、马来西亚半年的进口量比2014年全年增加了两倍多。其中,马来西亚半年同环比增幅均上百倍,且两个来源国在整体进口来源国的位置也发生了翻天覆地的变化,与去年同期相比上升了12、15位,与上一年相比上升了6、13位。
变化如此之大的原因是什么?
马来西亚合成橡胶公司5万吨/年高顺顺丁橡胶装置,德国朗盛在新加坡裕廊岛上建设的14万吨/年稀土顺丁橡胶装置,两套装置均在今年上半年投产。由于经济不景气,国外顺丁企业把销售思路转移到全球最大的制造业大国——中国,让国内本已冗余的顺丁橡胶供应雪上加霜。
原因3:关口排名稳定下游轮胎进口顺丁占据上风
表3 2015年1-6月份进口量按海关数量及排名对比
排名
关口
进口量
进口量环比
与2014年7-12月相比变化
进口量同比
与2014年1-6月相比变化
1
青岛海关
3.10
11.97%
持平
0.67%
持平
2
南京海关
1.69
7.43%
持平
7.85%
持平
3
上海海关
1.12
-11.27%
持平
-3.81%
持平
4
黄埔海关
1.06
57.13%
上升3位
22.14%
持平
5
大连海关
0.83
16.53%
上升1位
12.51%
持平
6
九龙海关
0.71
-8.16%
下降2位
37.75%
持平
7
福州海关
0.64
1.11%
上升1位
97.50%
上升1位
8
广州海关
0.62
11.65%
上升1位
20.19%
下降1位
9
宁波海关
0.52
-34.60%
下降4位
256.87%
上升3位
10
芜湖海关
0.51
39.21%
持平
303.84%
上升3位
通过对比进口量海关数据,青岛、上海、南京稳居前三。主要是这三个地区是橡胶主要消费地,青岛海关的消费地集中在山东区域的轮胎生产企业,南京海关聚集着一些台资及韩资轮胎企业,上海海关主要是贸易商以及一些外资企业,华东地区的消费端还有些输送带企业零星进口顺丁橡胶。
轮胎企业作为顺丁橡胶的第一消费端,占在整个进口量比重如何?
从图中看出,轮胎企业占进口总量的43%,占比居首,细分后,外资轮胎企业进口量为60%,国内轮胎企业进口量占40%。其中,外资轮胎企业顺丁橡胶进口量前三名企业是佳通轮胎有限公司、固特异轮胎有限公司、米其林轮胎有限公司;国内轮胎企业顺丁橡胶进口量前三名企业是杭州中策橡胶有限公司、青岛森麒麟轮胎有限公司、三角轮胎股份有限公司。
原因3:成本驱使进料加工贸易方式备受吹捧
表4 2015年1-6月份进口量按贸易方式数量及排名对比
排名
贸易方式
进口量
进口量环比
与2014年7-12月相比变化
进口量同比
与2014年1-6月相比变化
1
进料加工贸易
6.77
8.89%
持平
28.47%
持平
2
一般贸易
3.78
19.02%
持平
19.98%
持平
3
保税区仓储转口货物
0.58
-33.40%
持平
-45.53%
持平
4
来料加工装配贸易
0.47
11.40%
持平
9.54%
持平
5
保税仓库进出境货物
0.15
306.58%
持平
234.29%
持平
从表中看出,贸易方式的排名近两年比较稳定,整体进口量同环比呈现出增加的趋势。近些年,进料加工贸易方式比较受追捧,进口量接近一般贸易方式的两倍,主要优势是进口原料加工成成品然后出口,中间节省了进口关税,降低了加工成本。
综上,从进口的产销国、海关、贸易方式展开分析后,进口量均呈现出同环比增长的趋势。
原因4:出口量创6年新低部分贸易方式活跃度降低
从出口数据可以看出,2015年1-6月份,顺丁橡胶出口量创下了6年来的低点。今年上半年,出口总量为1.13万吨,比2011年最高的出口量跌幅达到52.13%。这与国外的整体经济形势不景气有关,但从另一个角度分析,今年,国内的轮胎企业受到中美轮胎“双反”案的影响,不少轮胎企业都纷纷在国外建厂,一是节省人工成本,二是利用好国外天然橡胶的资源。
表5国内轮胎厂海外在建或拟建即进程一览表
企业名称
国家
计划产能
装置进展
备注
赛轮股份有限公司
越南
半钢产能约为350万条/年和1万条全钢工程子午线轮胎,二期项目建设完成投产后,年产780万条半钢子午线轮胎和1.5万条全钢工程子午线轮胎
2013年投产;二期工程正在进行
投产,二期在建过程中
杭州中策橡胶有限公司
泰国
60万条全钢载重子午胎、100万条摩托车轮胎、300万条半钢载重子午胎
正在建设中,计划2015年投产
建设中
山东玲珑轮胎有限公司
泰国
年产1200万套高性能半钢子午线轮胎和120万套全钢载重子午线轮胎
2014年初半钢轮胎已经下线,二期全钢开工建设
半钢未量产,全钢建设中
青岛森麒麟轮胎有限公司
泰国
到2016年3月最终实现年产1200万条高性能半钢子午线轮胎的生产能力
2015年8月计划投产
即将投产
三角集团
俄罗斯
年产能为400万条轮胎
仍未启动建设
未建设
山东奥戈瑞集团
印尼
年产200万套全钢及500万条半钢子午线轮胎
2012年底奠基
建设中
从表中可以分析出,目前,在国外计划建设的装置投产的不多,零星投产的也会采购当地区域的顺丁橡胶原料,所以短期扩大需求量的可能性不大,但预期需求向好。
从顺丁橡胶上半年的进口贸易方式看出,保税区仓储转口货物贸易方式呈现出环比降低33.4%,同比降低45.53%的幅度,主要是今年上半年顺丁橡胶价格跌至7年低点,国内美金操盘商操盘活跃,进口量增加。随着国内顺丁企业亏损停车,行情反弹时机美金获利盘甚受欢迎,则美金操盘商转出口的操盘意愿降低,货源多流入国内市场,这是出口减少的主因。
整体来说,目前,国内顺丁装置冗余量较多,上半年顺丁橡胶进口量呈现同比17.97%增幅,出口量却创下6年来低点,可想国内市场的矛盾性,加上面临着国外部分装置投产后仍把销售思路转移到中国的境况,比如,印度信诚实业新增的4万吨/年的顺丁装置投产后,也在中国的市场找销售出路,这无疑加重了本已过剩的顺丁产能恶性循环式的竞争格局。随着海外轮胎企业陆续投产,国内顺丁企业应适度考虑出口渠道,争取尽早占领一席之地。
文章来源:卓创-爱游戏体育app下载